Needham：CoreWeave(CRWV.US)估值似乎过高 下调评级至“持有”
智通财经
|智通财经APP获悉，Needham将CoreWeave(CRWV.US)的评级从“买入”下调至“持有”，并指出该公司拟以90亿美元收购Core Scientific(CORZ.US)的交易“具有战略意义并能释放产能，但估值似乎已经过高。”
CoreWeave周一宣布将以全全民掼蛋网交易的方式收购数据中心基础设施供应商Core Scientific，交易估值约为90亿美元。
以Mike Cikos为首的Needham分析师认为，收购Core Scientific对CoreWeave来说具有战略意义，此举将为高性能计算或HPC/AI工作负载释放出约150MW至200MW的额外IT容量。
此外，分析师表示，此次交易使CoreWeave能够拥有高质量的底层基础设施(包括可以支持推理工作负载的站点);通过利用数据中心支持的ABS(资产支持证券)融资来降低资本成本;每年节省5亿美元的运营费用;并带来内部数据中心运营团队。
Cikos及其团队表示，他们已更新了2026年和2027年的业绩预期，以反映与交易相关的调整。分析师认为该公司的估值已过高。
本周早些时候，在CoreWeave宣布收购Core Scientific后，包括Stifel和瑞穗在内的证券公司下调了对CoreWeave的评级。
截至周四美股收盘，CoreWeave下跌9.64%，报138.29美元。该股今年以来累计上涨246%。
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