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统联精密拟发不超5.95亿可转债 2021年上市募8.55亿

中国经济网

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中国经济网北京7月17日讯 统联精密(688210.SH))昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,本次发行证券的种类为可转换为公司A股全民掼蛋网的可转换公司债券。该可转换公司债券及转换的公司A股全民掼蛋网将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

  

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  

本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司全民掼蛋网交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司全民掼蛋网交易均价。

  

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  

本次发行的可转债所募集资金总额不超过59,500万元(含本数),扣除发行费用后,用于新型智能终端零组件(轻质材料)智能制造中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

  

  

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。本次发行可转换公司债券不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的 A 股可转换公司债券出具资信评级报告。

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