【今日主题前瞻】英伟达GB200的良率已经达到批量生产标准
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英伟达GB200的良率已经达到批量生产标准
据媒体报道，针对英伟达GB200AI服务器是否量产，鸿海董事长刘扬伟在法说会上表示，经过半年多来的数据收集，GB200的良率已经达到批量生产标准，GB200是一个很复杂的系统，零组件又很多，使得测试也非常复杂，经过流程不断改善之后，生产已经愈来愈稳定，未来几个季度出货将不是问题。
国盛证券认为，对25Q1及2025全年AI服务器的乐观展望可能来源于高端服务器机柜逐步放量，英伟达GTC大会召开在即，硬件升级可期，目前英伟达供应链大部分下行风险已经充分释放，PCB、电源、连接、散热等升级不断，看好产业链充分受益于AI浪潮。
公司方面，锦富技术控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验证，该检测设备已被英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQC检测规范文件，该文件将会被陆续下发给其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。英维克全链路布局液冷解决方案和储能温控产品，公司作为伙伴参与了GB200平台构建。
华为中国合作伙伴大会2025即将召开
据媒体报道，华为中国合作伙伴大会2025，将于3月20日至21日在深圳国际会展中心(宝安)举行。据悉，大会以“因聚而生众智有为”为主题，在2024年“数智有为”的基础上迈向“众智”新高度，旨在通过聚合(Aggregate)伙伴能力，升级(Ascend)对伙伴的支持，加速(Accelerate)客户数智化进程，让“伙伴+华为”体系在NA、商业和分销市场持续提升能力的同时，全面拥抱千行万业智能化新时代。
据悉，大会聚焦方向之一就是商用终端新品的亮相。华为擎云将展示全场景商用终端及五大行业解决方案(教育、金融、政务、能源、医疗)，同时发布搭载国产操作系统、全栈自研率接近100%的自主创新终端产品。开源证券表示，2025年将是原生鸿蒙关键一年，有望为产业链伙伴带来可观业务增量。看好华为鸿蒙产业崛起趋势，建议重视生态伙伴投资机遇。
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英伟达GB200的良率已经达到批量生产标准
据媒体报道，针对英伟达GB200AI服务器是否量产，鸿海董事长刘扬伟在法说会上表示，经过半年多来的数据收集，GB200的良率已经达到批量生产标准，GB200是一个很复杂的系统，零组件又很多，使得测试也非常复杂，经过流程不断改善之后，生产已经愈来愈稳定，未来几个季度出货将不是问题。
国盛证券认为，对25Q1及2025全年AI服务器的乐观展望可能来源于高端服务器机柜逐步放量，英伟达GTC大会召开在即，硬件升级可期，目前英伟达供应链大部分下行风险已经充分释放，PCB、电源、连接、散热等升级不断，看好产业链充分受益于AI浪潮。
公司方面，锦富技术控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验证，该检测设备已被英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQC检测规范文件，该文件将会被陆续下发给其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。英维克全链路布局液冷解决方案和储能温控产品，公司作为伙伴参与了GB200平台构建。
华为中国合作伙伴大会2025即将召开
据媒体报道，华为中国合作伙伴大会2025，将于3月20日至21日在深圳国际会展中心(宝安)举行。据悉，大会以“因聚而生众智有为”为主题，在2024年“数智有为”的基础上迈向“众智”新高度，旨在通过聚合(Aggregate)伙伴能力，升级(Ascend)对伙伴的支持，加速(Accelerate)客户数智化进程，让“伙伴+华为”体系在NA、商业和分销市场持续提升能力的同时，全面拥抱千行万业智能化新时代。
据悉，大会聚焦方向之一就是商用终端新品的亮相。华为擎云将展示全场景商用终端及五大行业解决方案(教育、金融、政务、能源、医疗)，同时发布搭载国产操作系统、全栈自研率接近100%的自主创新终端产品。开源证券表示，2025年将是原生鸿蒙关键一年，有望为产业链伙伴带来可观业务增量。看好华为鸿蒙产业崛起趋势，建议重视生态伙伴投资机遇。
公司方面，润和软件与华为有全方位的生态合作，并持续深度参与开源鸿蒙、开源欧拉、昇腾、鲲鹏领域的生态建设。智微智能深度参与了鸿蒙生态建设，公司为推进以开源鸿蒙(OpenHarmony)为数字底座，与中软国际签署了《合作开发协议》。中软国际主要提供计算机系统及开源鸿蒙物联网终端，智微智能主要提供物联网终端及计算机产品硬件研发&生产能力，双方基于各自优势能力，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品。
南京电信携手华为打造业界最大5G-A低空通信专网
据报道，近日南京电信联合华为率先建成覆盖南京主要城区的5G-A低空通信专网，实现了从试点验证到规模商用的关键转变。该网络采用数百个C-Band独立模块形成对空覆盖，解决地面站兼顾低空通信时所面临的碎片化覆盖、频繁切换和强干扰等主要挑战，满足600米以下空域业务的通信需求，成为目前业界规模最大和技术最先进的低空通信专网。
低空经济产业链涉及高端制造业、通信等多个行业，应用端广泛涵盖智慧城市、文旅观光、科技农业等新业态，低空经济是典型的资金、技术与高端人才密集型产业，产业规模空间广阔。华龙证券指出，商用一步之遥，低空应用落地可期。展望后续，空域改革深化、基建和试点扩容、适航和运营取证等方面进展及多元场景商用落地将成为行业发展重要驱动力；固态电池技术的成熟也有望补齐低空技术的拼图。两会政府工作报告再提“低空经济”，指出推动低空经济等新兴产业安全健康发展，后续行业各项政策有望接续出台，推动各地基建加快落地。
上市公司中，广联航空在低空经济领域，公司目前已与多家厂商接洽业务合作，并承接了部分厂商工装研发、零件试制及复合材料结构类产品的研制业务。漳州发展权属企业漳州信息产业集团有限公司与漳州市另一家国有企业漳州市交通发展集团有限公司成立漳州市交发低空科技有限公司，该合资公司将作为漳州市低空经济发展的重要载体和投资运营平台。英搏尔与亿航智能设备(广州)有限公司签署了《战略合作协议》，双方将共同致力于发展在城市空中交通(UrbanMobility)的低空经济领域中eVTOL产品动力系统的研发及产业化。根据协议，英搏尔将负责向亿航智能提供满足其技术指标要求的电机产品，亿航智能负责产品到电动垂直起降航空器的整机安装、销售等。
米哈游创始人再创业，AI游戏来了？
近日，有用户在多个海外社交平台发布一则游戏预告片，为一款名为《WhispersfromtheStar》的游戏招募内测志愿者。公开信息显示，该游戏的制作方为Anuttacon，系米哈游创始人蔡浩宇创立的人工智能公司。从目前的预告片来看，这是一款以AI智能体语音交互为核心的太空生存游戏。而这也标志着蔡浩宇打造“AI游戏”迈出重要一步。此外，2025全球开发者先锋大会(GDC)，将于3月18~21日在旧金山召开，或将发布AI游戏的相关重磅内容。
值得注意的是，在刚刚印发的《提振消费专项行动方案》中提到促进游戏、电竞及其周边衍生品等消费。天风证券孔蓉认为，目前国内游戏行业政策环境持续向好，地方出台支持精品游戏国际化的政策，发放版号数量维持相对高位，看好今年游戏AI应用将由第一阶段降本增效迈向第二阶段玩法创新，AI原生游戏玩法创新加速有望抬升行业整体估值。
上市公司中，名臣健康主要通过海南华多、杭州雷焰、喀什奥术等全资子公司从事游戏研发业务，旗下死神IP产品《境·界刀鸣》目前已经进入监修阶段，且公司受托为字节方研发产品，发行和推广环节以字节方为主导。昆仑万维持续推进AI+应用业务落地，自研AI游戏《ClubKoala》、《ProjectG7》研发测试工作进展顺利。
华为仓颉正式推出革新性Agent开发框架
仓颉社区正式推出革新性Agent开发框架CangjieMagic。作为首个基于仓颉编程语言原生构建的LLMAgent开发平台，该框架通过三大核心技术突破重构智能体开发范式：独创AgentDSL架构-基于仓颉语言特性设计的领域专用语言，实现智能体建模的声明式编程；原生支持MCP(ModelProtocol)通信协议；智能调度引擎-集成模块化服务调用机制与动态任务规划算法。
开源证券陈宝健表示，仓颉编程语言是一款面向全场景智能的新一代编程语言，主打原生智能化、天生全场景、高性能、强安全。2019年，仓颉编程语言项目在华为诞生，历经5年研发沉淀，大量研发投入，于2024年6月21日在HDC2024正式亮相。仓颉编程语言通过现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行时实现、以及开箱即用的IDE工具链支持，为开发者打造友好开发体验和卓越程序性能。仓颉语言的发布，代表国产基础软件研发领域取得又一重要进步，有望填补国产编程语言的空白。
上市公司中，东方通表示，目前公司消息中间件TongLINK/Q、交易中间件TongEASY、通用文件传输平台TongGTP等产品已实现对仓颉语言的支持。普元信息与华为在智能化数据中台、低代码开发平台等多条产品线上均有合作，并与华为仓颉语言展开分布式配置、资源监控等中间件研发攻关，共同推动国产软件产业的创新与自主可控。科蓝软件是仓颉最早的生态合作机构之一，目前在鸿蒙原生开发、服务端开发已完成相关产品研发、推广，包括科蓝鸿蒙TEE架构多因素身份认证工具(仓颉版本)、科蓝金融交易可回溯系统(仓颉版本)等。
英伟达即将举办全球AI界顶级峰会，或展示在细分领域最新进展
当地时间3月17日至21日，英伟达即将在美国加州圣何塞举办全球AI界顶级峰会——GTC2025。今年英伟达还首次推出了“量子日”(3月20日)，该活动将聚焦量子运算的现状与未来发展，并邀请D-Wave、IonQ等业界领袖共同讨论量子技术的应用。据悉，英伟达还可能展示其在量子计算领域的最新进展。值得一提是，上周五美股量子计算概念股表现强势，QBTS收涨逾45%，QUBT收涨逾29%，ARQQ收涨逾15%。
作为21世纪最具战略意义的前沿科技之一，量子计算技术已然成为全球科技竞争的核心焦点之一。民生证券吕伟表示，英伟达在首个“量子日”联合IonQ、D-Wave等头部企业探讨量子硬件、算法及商业化路径，有望全面且深入地剖析量子计算在未来数十年内可能为产业带来的变革，并勾勒出通往可实用化量子计算应用的清晰路径。在海外量子计算逐步商业化落地的同时，以“祖冲之三号”为代表的我国量子计算产业与海外的差距逐步缩小，同样有望受益于本次量子计算产业的重要催化。
上市公司中，科大国创投资的国仪量子是以量子精密测量为核心技术，为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务。复旦复华与本源量子计算科技(合肥)股份有限公司举行战略合作签约仪式，双方就携手开拓超导量子计算机应用市场，共谋量子计算产业发展达成合作意向。
华为申请注册“MATEROBOT”商标，有望推出自家品牌机器人产品
国家知识产权局商标局(中国商标网)显示，华为技术有限公司在2月13日申请注册“MATEROBOT”商标，相应商标注册号为83432155，国际分类为9(科学仪器)。华为在MWC2025中与中国移动、乐聚联合发布搭载5G-A技术的夸父人形机器人，主要在标准版夸父人形机器人上引入5G-A技术，可实现大场景下高精度定位，同时允许用户实时远程操控人形机器人。
华为作为中国头部科技企业，目前对于人形机器人的商业盈利模式仍然处于探索之中，但进入人形机器人产业趋势已经较为明确。开源证券认为，华为具备与特斯拉类似的同等能力，目前已具备人工智能、大模型等软件优势，同时具备实现车机协同的外部条件，拥有发展人形机器人产业的核心竞争优势。
上市公司中，科力尔在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为的供应商。豪能股份全资子公司重庆豪能正在建设新能源汽车精密电驱动行星减速机构项目。精密行星减速机可应用于机器人领域。
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