【今日主题前瞻】DeepSeek有新发布，机构称DeepSeek推动AI算力需求大量增长

　　【主题详情】
　　DeepSeek有新发布，机构称DeepSeek推动AI算力需求大量增长
　　据媒体报道，2月18日，DeepSeek在社交平台X上发布了一篇关于NSA的纯技术论文报告。DeepSeek称，NSA是一种与硬件一致且本机可训练的稀疏注意力机制，用于超快速的长上下文训练和推理。通过针对现代硬件的优化设计，NSA加快了推理速度，同时降低了预训练成本，而不会影响性能。在一般基准测试、长上下文任务和基于指令的推理上，它的表现与完全注意力模型相当甚至更好。
　　民生证券表示，DeepSeek等头部模型的发展让AI应用、AIAgent等加速落地，使用量快速提升推动AI算力需求进入从训练推动到推理推动的拐点，Deepseek或是算力星辰大海的一朵“小浪花”。从微信等头部APP接入DeepSeek后可以看到，国民级应用模型使用持续放大算力需求，进而带来推理等算力需求的大量增长，算力行业迎来重要发展机遇。
　　公司方面，青云科技旗下AI算力云服务——基石智算CoresHub正式上线DeepSeek-R1系列模型。润建股份积极推进国产算力生态发展，联合广州希姆半导体科技有限公司(希姆计算)打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态，采用自主研发AI芯片、编译器、工具链与DeepSeek深度耦合，成功完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配，并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机，为智慧政务提供基于DeepSeek大模型的软硬件一体化解决方案。
　　广东鼓励自动驾驶科技企业与整车制造企业加强深度合作
　　据媒体报道，广东省省长王伟中到广州市海珠区、黄埔区、番禺区、南沙区，深入科技创新企业、新型研发机构一线，围绕建设现代化产业体系开展专题调研。王伟中走进广州小马智行科技有限公司，现场考察自动驾驶系统研发应用情况。他表示，广州作为汽车产业大市，发展自动驾驶产业基础扎实，要支持企业围绕自动驾驶算法、芯片、系统等核心技术加大研发投入，持续提升智能化、安全性水平，鼓励自动驾驶科技企业与整车制造企业加强深度合作，合力推动创新技术成果快速产品化、产业化。

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　　DeepSeek有新发布，机构称DeepSeek推动AI算力需求大量增长
　　据媒体报道，2月18日，DeepSeek在社交平台X上发布了一篇关于NSA的纯技术论文报告。DeepSeek称，NSA是一种与硬件一致且本机可训练的稀疏注意力机制，用于超快速的长上下文训练和推理。通过针对现代硬件的优化设计，NSA加快了推理速度，同时降低了预训练成本，而不会影响性能。在一般基准测试、长上下文任务和基于指令的推理上，它的表现与完全注意力模型相当甚至更好。
　　民生证券表示，DeepSeek等头部模型的发展让AI应用、AIAgent等加速落地，使用量快速提升推动AI算力需求进入从训练推动到推理推动的拐点，Deepseek或是算力星辰大海的一朵“小浪花”。从微信等头部APP接入DeepSeek后可以看到，国民级应用模型使用持续放大算力需求，进而带来推理等算力需求的大量增长，算力行业迎来重要发展机遇。
　　公司方面，青云科技旗下AI算力云服务——基石智算CoresHub正式上线DeepSeek-R1系列模型。润建股份积极推进国产算力生态发展，联合广州希姆半导体科技有限公司(希姆计算)打造完全自主可控的“算力-算法-应用”全国产闭环生态，采用自主研发AI芯片、编译器、工具链与DeepSeek深度耦合，成功完成Deepseek-R1系列蒸馏模型的适配，并发布业内领先的DeepSeek加持全国产算力政务智能体一体机，为智慧政务提供基于DeepSeek大模型的软硬件一体化解决方案。
　　广东鼓励自动驾驶科技企业与整车制造企业加强深度合作
　　据媒体报道，广东省省长王伟中到广州市海珠区、黄埔区、番禺区、南沙区，深入科技创新企业、新型研发机构一线，围绕建设现代化产业体系开展专题调研。王伟中走进广州小马智行科技有限公司，现场考察自动驾驶系统研发应用情况。他表示，广州作为汽车产业大市，发展自动驾驶产业基础扎实，要支持企业围绕自动驾驶算法、芯片、系统等核心技术加大研发投入，持续提升智能化、安全性水平，鼓励自动驾驶科技企业与整车制造企业加强深度合作，合力推动创新技术成果快速产品化、产业化。
　　中金公司认为，2024年乘用车智能驾驶快速发展，一方面是渗透率快速提升，硬件降本支持智驾普惠；另一方面是新技术下功能快速演进，车企竞争焦点从年初的全国可开到当下的全场景不间断运行。2025年有望成为智驾从量到质发展大年，两条主线，一是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇章，二是TeslaFSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。
　　公司方面，宇瞳光学生产的车载镜头，是车载摄像头的核心配件，处于高级辅助驾驶、自动驾驶产业链的关键环节。公司车载光学产品通过TILER1或整车厂商的子公司或事业部间接应用于汽车整机，公司车载镜头、车载HUD及激光雷达光学件为下游车载镜头模组厂商、车载HUD模组厂商、车载激光雷达厂商的主要零配件，穿透后在比亚迪、奇瑞、吉利、零跑等车企中应用。凯众股份的汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等，其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率约36%。公司减震元件产品广泛应用于新能源车和智能驾驶车辆。
　　雷军：下决心把AI技术落到各个终端产品上
　　结束民营企业座谈会后，小米科技董事长雷军接受了专访。雷军表示，小米创业的15年来，一直聚焦在手机、汽车、智能家居、智能制造这些领域。要下决心把最新的，像AI技术怎么能够落地到我们各个终端产品上，能够让消费者体验科技带来的美好生活，怎么在拓展国内市场的同时能够放眼全球，提高中国产品在全球的影响力。
　　当前，AI大模型的场景落地已成为业界共识。在AI大模型的加持下，AI眼镜这个离人类五官最近的智能终端，有望成为手机级的下一代计算平台。平安证券研报称，当前AI发展重心正逐步由算力基础设施向终端侧过渡，AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知交互的端侧硬件，有望成为AI技术应用落地的最佳载体之一。2025年AI智能眼镜市场将进入到新品密集发布期，AI智能眼镜全球销量有望迎来明显增加，相关产业链将同步受益。
　　上市公司中，星宸科技的AI芯片主要聚焦于端侧及边缘侧AISoC，在智能安防、视频对讲等领域处于领先地位。公司拥有与AI眼镜相关的核心自研IP，在低功耗技术上已有多年沉淀，并拥有高质量的ISP(图像信号处理)技术、AI处理器等。宇瞳光学给AI眼镜提供配件。
　　王兴兴：2025年人形机器人会达到“新量级”
　　宇树科技有限公司首席执行官王兴兴表示，现在AI驱动机器人每天进化非常快，基本上速度是超过我预期的，每天给我的惊喜也非常大。要把机器人的AI模型做好，做好了以后用更好的AI算力去把它训练出来就好了，所以大大加速了技术进步。
　　过去1个月，宇树机器人不断迭代升级，从春晚上的扭秧歌，到2月14日公司官宣其机器人算法完成升级，可实现流畅的舞蹈表演。上海证券机械团队认为，宇树科技凭借在机器狗方面的优势已迅速在人形机器人上实现生产制造，其已具有强大的技术实力和市场潜力，未来有望实现批量供应，看好宇树机器人供应链的国内相关厂商。
　　上市公司中，曼恩斯特子公司蓝方技术与宇树科技签署战略合作协议，双方将围绕机器人本体软硬件技术、机器人产业落地等领域开展合作。凌云光联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，该方案以公司自主研发的动捕系统FZMotion为基础，面向包含人形机器人的多场景应用，能够以亚毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作和运动轨迹
　　多家企业宣布接入DeepSeek，大模型平权或带来大量模型应用需求
　　2月19日，水滴公司宣布正式接入DeepSeek模型产品，进一步完善保险大模型的生态战略部署。同日消息，老板电器近日接入DeepSeek模型，并已启动内测。目前，老板电器已完成部署，与公司自研的AI烹饪“食神”大模型实现深度融合，加速AI烹饪场景应用的大规模落地。
　　算法是驱动是人工智能发展的核心引擎，决定了应用的智能上限，也牵引着算力的发展。此外，近期DeepSeek爆火、苹果与阿里合作人工智能、微信接入DeepSeek等热门事件，让算力行业备受投资者关注。民生证券表示，从更长的周期来看，DeepSeek的发展会加速AI的普及和创新，带来算力需求、特别是推理算力需求更大量级提升。民生证券表示，DeepSeek等头部模型的发展让AI应用、AIAgent等加速落地，使用量快速提升推动AI算力需求进入从训练推动到推理推动的拐点，Deepseek或是算力星辰大海的一朵“小浪花”。从微信等头部APP接入DeepSeek后可以看到，国民级应用模型使用持续放大算力需求，进而带来推理等算力需求的大量增长，算力行业迎来重要发展机遇。
　　上市公司中，泰嘉股份拥有齐备的大功率电源制造能力，能够生产服务器电源、医疗电源、新能源光伏优化器与逆变器、储能、新能源汽车三电等产品。英维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大量高效节能的机房温控系统。光环新网于2024年上半年在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的互联网数据中心业务进展顺利，积极推进各地数据中心建设和资源交付进度。公司2020年表示，与字节跳动有业务合作。公司拟22.95亿元投建呼和浩特算力基地项目。
　　这类产品开始涌现，有望成为最快爆发的AI终端之一
　　机构指出，随着AI大模型能力的持续进步，其对话交互能力、答疑解惑能力、甚至情感陪伴能力，有望从线上迁移至线下，AI玩具成为AI大模型的实物载体之一，AI玩具在玩具市场的份额有望持续提升。
　　今年的CES展上，众多AI玩具、AI宠物、AI机器人和AI机器狗等涌现，底层AI技术进步的强支撑，让AI在实物端得到大规模应用。当前，越来越多家长将“AI启蒙”纳入学龄前教育预算，用AI玩具培养孩子对科技的兴趣。AI玩具种类日益丰富，从智能机器人到AI语音交互玩具，从编程教育玩具到虚拟现实玩具，涵盖了多个年龄段和应用场景。咨询公司IMARC集团的数据显示，2024年AI玩具市场规模已达181亿美元，预计到2033年，该领域全球市场规模将增长至600亿美元，其中亚洲市场占据主导地位。兴业证券指出，伴随GPT4o和豆包大模型语音交互能力的显著提升，以及推理成本的大幅下降，端侧Al应用有望密集落地。AI玩具凭借显著提升的交互体验、非严肃使用场景的需求特点、较少的硬件端限制以及较低的Al化成本，应用推广基础夯实，有望成为最快爆发的AI终端之一。
　　上市公司中，实丰文化最新推出的第二代AI玩具——AI魔法星选择了字节公司旗下的豆包大模型作为基础大模型，主要是基于其在自然语言处理、智能掼蛋网页版等方面的优势。共达电声专注在声学领域的发展，产品广泛应用于智能车载、智能穿戴、智能家居、智能手机、物联网、AI玩具等消费类电子产品领域。奥飞娱乐“AI智趣喜羊羊”产品已在天猫、京东等线上平台发售。
　　该产品迎来大规模应用落地，机器人是一个数倍于车载的市场
　　据报道，机载激光雷达通过生成海量点云，可以精确刻画大范围森林三维环境。中国林科院资源所激光雷达遥感团队日前提出一种树冠边缘感知的点云裁剪算法。该算法通过数学形态学运算量化树冠边缘的可能性，在树冠边缘处计算生成切割线，显著提高了切割线附近树冠的完整性。该算法已成功应用于大范围数据处理。
　　国金证券分析指出，激光雷达在机器人行业的落地场景繁多，广义场景包括割草机.扫地机、工业AGVIAMR/叉车、无人机、物流机器人、酒店/场站服务机器人等，狭义机器人包括双足/四足/六足，仅以目前放量较快的割草机市场为例，TAM空间约为1,500万台×1,500元=225亿元，因此判断认为，机器人激光雷达TAM是一个数倍于车载的市场。格局方面，通用传感器行业唯一的竞争壁垒仍是“成本”，而在一个场景繁多的市场中，头部厂商可以通过“硬件标准化+软件生态开放”获得多重规模效应，巩固成本优势，进而提升行业集中度。
　　上市公司中，万集科技在自动驾驶领域主要为Robotaxi/Bus、无人矿卡、无人环卫等提供激光雷达；在工业及移动机器人用激光雷达领域，公司激光雷达已广泛应用于AMR、AGV、叉车等工业机器人和商业导引、配送、消杀、清洁、巡检等服务机器人，并持续向多家头部企业供货。宇瞳光学模造玻璃、HUD光学件、激光雷达光学件等与亚洲光学、BYD及激光雷达主流厂商合作。永新光学的激光雷达光学元部件产品主要应用于无人驾驶、ADAS、服务型机器人、智慧城市、低空飞行器等场景。