英力股份拟控股优特利 2021上市即巅峰两募资共7.6亿

中国经济网北京4月24日讯 英力股份(300956.SZ)昨晚披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司全民掼蛋网复牌的提示性公告》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业(有限合伙)等19名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(简称“优特利”)77.9385%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行全民掼蛋网募集配套资金。经公司申请，公司全民掼蛋网自2025年4月10日(星期四)开市起停牌；经公司申请，公司全民掼蛋网将于2025年4月24日(星期四)开市起复牌。

公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富星河、李亚光、集聚电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、禾贝聚力、加法贰号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾投资共19名交易对方购买其合计持有的优特利77.9385%股份，股份与现金对价的具体比例将由上市公司与交易对方另行协商确定。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

上市公司本次交易对价股份部分支付方式为向交易对方发行股份，发行股份的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，上市地点为深交所。

中国经济网北京4月24日讯 英力股份(300956.SZ)昨晚披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司全民掼蛋网复牌的提示性公告》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业(有限合伙)等19名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司(简称“优特利”)77.9385%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行全民掼蛋网募集配套资金。经公司申请，公司全民掼蛋网自2025年4月10日(星期四)开市起停牌；经公司申请，公司全民掼蛋网将于2025年4月24日(星期四)开市起复牌。

公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。

本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富星河、李亚光、集聚电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、禾贝聚力、加法贰号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾投资共19名交易对方购买其合计持有的优特利77.9385%股份，股份与现金对价的具体比例将由上市公司与交易对方另行协商确定。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

上市公司本次交易对价股份部分支付方式为向交易对方发行股份，发行股份的种类为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元，上市地点为深交所。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格确定为17.9863元/股，不低于本次发行股份购买资产的定价基准日前120个交易日全民掼蛋网交易均价的80%。

截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及上市公司发行股份及支付现金购买资产的最终股份发行数量均尚未确定。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价方式发行股份募集配套资金，募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产的交易价格的100%。

本次募集配套资金发行的全民掼蛋网为人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为本次发行全民掼蛋网发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司全民掼蛋网均价的80%。

本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付本次交易中的现金对价、补充上市公司流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。

截至2024年12月31日，上海英准投资控股有限公司持有上市公司83,319,643股股份，持股比例为为46.41%，为上市公司之控股股东，公司实际控制人为戴明、戴军、李禹华，戴明与戴军、李禹华系兄弟关系，三人通过上海英准投资控股有限公司间接持有公司46.41%的股份，李禹华直接持有公司1.22%的股份，戴军直接持有公司0.41%的股份。上海英准投资控股有限公司为公司控股股东，与实际控制人戴军、戴明、李禹华存在一致行动。本次交易后，不会导致上市公司控制权结构发生变化。

标的公司优特利主要从事以笔记本电脑电池模组为核心的消费类锂离子电池的研发、生产和销售，同时布局储能类锂离子电池业务。标的公司最近两年经审计的主要财务数据如下。

英力股份2021年3月26日在深交所创业板上市，发行全民掼蛋网数量为3,300.00万股，发行价格为12.85元/股，保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为李海波、张文海。

上市首日，英力股份盘中创下股价高点48.88元，此后股价一路震荡下跌。

英力股份上市发行募集资金总额为42,405.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为38,321.45万元。英力股份最终募集资金净额较原计划少14,423.55万元。公司2021年3月18日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金52,745.00万元，用于二期厂区新建PC精密结构件建设项目、PC精密结构件技术改造项目、一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

英力股份上市发行费用为4,083.55万元，其中，长江证券承销保荐有限公司获得保荐费300.00万元，承销费2,413.92万元。

2022年8月9日，英力股份发布向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书，此次可转换公司债券发行量为34,000.00万元(340.00万张)，于2022年8月11日在深交所挂牌交易，募集资金总额为人民币34,000.00万元，用于年产200万片PC全铣金属精密结构件项目、PC全铣金属精密结构件技术改造项目、补充流动资金，保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为李海波、张文海。

英力股份2021年IPO及2022年发行可转债合计募资7.64亿元。

2025年4月21日，公司以每10股转增2股并税前派息1元，除权除息日2025年4月28日，股权登记日2025年4月25日；2024年5月22日，公司以每10股转增2股并税前派息0.5元，除权除息日2024年5月28日，股权登记日2024年5月27日。

据公司2024年年报，2024年，公司营业收入实现18.43亿元，同比增长24.18%；归属于上市公司股东的净利润1026.77万元，同比增长129.33%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1300.53万元，同比增长144.48%；经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，同比增长224.19%。